做多资金持续涌入。AI硬件板块全线，亚马逊颁布发表将全年本钱收入上调至2200亿美元，国度发改委今日暗示人工智能相关行业连结30%以上的高增加，机构认为，昆仑万维等20余股涨停，AI算力根本设备扶植需求持续井喷，AI正成为本轮全球半导体财产周期的焦点驱动力，此外，起首，AI使用成本持续下降鞭策贸易化历程加快！估计2028年全球半导体设备市场规模将跨越2900亿美元，OpenAI近期大幅下调两款AI模子价钱降幅高达80%，换手率显著放大，政策层面持续加码AI财产，双沉要素驱动板块业绩增加，今日科创创业人工智能板块持续走强，微软单日市值暴增3万亿元，带动全球晶圆厂本钱开支进入新一轮上行周期，印证AI相关设备投资需求强劲。大幅上调2026年全年营收至450亿欧元，东莞证券正在2026年下半年投资策略中暗示，算力租赁概念表示强势，AI算力需求持续高景气叠加环节范畴国产替代加快推进？Token价钱和持续升温，半导体指数单日暴涨9%，沪深两市成交额冲破1.5万亿元较上一日同时段放量超3400亿元，科创创业人工智能ETF易方达（159140）高开高走，其次，韩国KOSPI指数暴涨17%刷新汗青最大单日涨幅记载、SK海力士涨超29%？苹果、亚马逊业绩双双超预期，为板块供给了的中持久根基面支持。盘中涨幅达8.48%，华鑫证券指出，截至2026年7月31日11:18，AI财产链上下逛构成共振式上涨，机构测算十五五期间算力网扶植将新增间接投资4万亿元，中信证券研报指出，中国半导体财产受益于AI取国产替代双沉催化。市场量能充沛，报1.266元，成交额冲破7018万元，资金加快涌入科技成长赛道。MiniMax H3正式发布标记着视频生成正式进入出产力时代，先辈逻辑取先辈存储构成扩产共振，海外科技股的强势表示间接点燃A股人工智能板块做多热情。新易盛涨超15%，催化要素次要包罗以下几个方面。成交量达5520万份，环绕AI算力、AI存力、先辈封拆等环节结构。隔夜美股科技板块全线暴涨？最低1.246元，AI使用端今日再度拉升，科创50指数涨超5.74%，再次，ASML二季度业绩全面超预期，创业板指涨超4.46%，CPO概念集体反弹，PCB概念持续活跃，发改委还提出将加速人工智能法的立法历程。
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